【機能概要】
「一斉の編集」機能をご活用いただければ、何十件もあるサービスをまとめて削除・キャンセルしたり、複数サービスを一括して調整中に変更したり等、1件1件のサービスをクリックして操作する方法より、非常に効率的に作業を行なっていただけます!
ここでは基本的な操作や一部便利な使い方のご提案をさせていただければと思います。
「実績シフト」>画面右下の鉛筆マークから「一斉の編集」
ここでは複数のサービスをまとめて削除したり、一括して調整中の状態を解除することが可能となっております。
より効率的に作業していただくために、以下の活用例を紹介いたします!
【各アクションの説明】
◾️調整中リストへ
選択したサービスをまとめて「調整中」リストに変更します。
◾️キャンセル
選択したサービスをまとめて「キャンセル」扱いに変更します。
◾️調整中とキャンセルの解除
選択したサービスをまとめて「調整中」もしくは「キャンセル」扱いから通常のステータスに変更いたします。
◾️従業員の編集
選択したサービスの従業員欄を一括して変更いたします。
※実用例:「夜勤」のレーンに多数ある従業員の決まってないサービスを、ひとりの従業員にまとめて移動させる など
◾️削除
選択したサービスをまとめて「削除」することができます。
※「キャンセル」と異なり「削除」の場合は遡ってサービスの詳細等ご確認いただけなくなり、完全に消えてしまうので、操作の前には十分にご確認の上、一括操作を行なっていただきますようお願い申し上げます。
[上記の補足] ※別のページに移動します。
キャンセルと削除の違いについて
https://tayori.com/faq/cb5e6e62a2a57b8e27fd8dfa61e90a2b9c43bc0c/detail/71f14931dd31120ab52c3039a40d2d42eb486d50/
【基本的な操作説明】
(一例:複数サービスをまとめて「調整中」に変更する
表示された画面で、「調整中リストへ」を選択します。その他のフィルター(従業員、利用者、日時)も必要に応じてご利用ください。
※キャンセルや削除されたい場合は、「アクション」を変更するだけで対応できます。
「検索する」を押しますと、一括操作の対象となるサービス情報が画面に表示されます。編集されたくないサービスからチェックを外せば対象外になります。
画面右下の確定ボタンを押せば、一括操作が実行されます。
この例では、その日のサービスをすべて調整中にすることが目標でしたので、サービスが更新され「調整中」状態になっていることが確認できます。
以上、一斉の操作の一つの事例になりますが、さまざまな便利な使い方がございますので是非ご利用ください!
【従業員の編集】
「一斉の編集」機能とは、必要に応じて日時・従業員・利用者のフィルターを指定して検索をかけ、選択したサービスに対して一括編集が可能となる操作です。
「従業員の編集」機能をご活用いただくことで、多数のサービスに設定された「従業員」欄をまとめて特定の従業員に変更することができます。
★ここでは便利な使い方の一例として、従業員「夜勤」に割り振られた(計画段階では、まだ誰がサービスに向かうか決まっていない)サービスを一括して特定の従業員に割り振りを変更する操作について解説いたします。
「実績シフトの画面で、従業員軸から事業所全体のシフトを確認
>画面右下「鉛筆マーク」のアイコンを押し、「一斉の編集」をクリック
次に、「アクション」欄から「従業員の編集」を選択いただき、対象となるサービスの検索範囲を指定します。なお、日時設定後は、右下の「選択する」を押してください。
※「対象期間」欄は、1度目のクリックで検索範囲の開始日、2度目のクリックで検索範囲の最終日を指定する形となっています。時刻は手入力が可能ですが、カレンダー下のデジタル表示から選択いただく方法でも設定いただけます。
対象期間を指定後、「従業員フィルタ」から「夜勤」を選びます。
※アクション「従業員の編集」機能における「従業員フィルタ」とは、これから移動させるサービスの『送り元』だとお考えください!
なお、「検索」する上でフィルタの指定をしない場合は選択ご不要です。ここでは利用者の方は指定しないパターンをお見せします(「利用者フィルタ」の指定なし)。
検索結果が表示されますが、「新規従業員」欄が指定したサービスの送り先となりますので、ここから一括操作でサービスを割り振る相手を選択してください。
表示された検索結果をご確認いただき、問題がなければ最下部「確定する」を押すと、一括編集が完了いたします。
※編集不要なサービスはチェックを外していただければ一括操作は行われません。
下記の通り、最初は従業員「夜勤」に割り振られていたサービスが一括操作によって従業員「スタッフB」に全てアサインされました!
