◆Salesforce連携とは
Bring Out上の情報をsalesforceへ連携し、転記できる機能です。
◆Salesforce連携のご利用について
機能をご利用いただくためには、管理者による事前設定が必要です。
ご利用が可能かについては管理者へご確認ください。
◆Salesforceへの同期方法
同期方法は2種類あります。
活動詳細画面に「同期する」というボタンがある場合には、「①Bring Out上で連携をする」の手順をご確認ください。
活動詳細画面上に「同期する」ボタンがない場合には、「②Salesforce上で連携をする」の手順をご確認ください。
なお、連携方法は事前に設定されているため、自由に選択することはできません。
①Bring Out上で連携をする
１．Bring Outにログインし、Salesforceと同期をしたい投稿の活動詳細画面を開きます。
２．「同期する」ボタンをクリックします。
３．連携先のレコード名を検索します。
４．取引先情報がBring Outに未登録の場合、作成する取引先名を確認するポップアップが表示されます。
５．連携先レコード名と登録する企業名（未登録の場合）が正しいことを確認し、「同期」をクリックします。
６．「同期する」ボタンが「同期中」に切り替わったことを確認します。
７．Salesforceの連携先レコード上に、Bring Outからの同期内容が表示されるリンクが作成されます。
②Salesforce上で連携をする
１．Salesforceにログインし、「レポート」タブを選択します。
２．Bring Out要約用レポートをクリックします。
３．表示されるレポート一覧の中から、連携を行うレポートを探します。
４．「項目を有効化」をクリックします。
５．紐づけたいレポートの「商談」欄にあるえんぴつマークをクリックし、編集を有効化します。
６．連携先の商談を選択します。
７．紐づけたい商談が指定されたことを確認し、「保存」をクリックします。
８．オブジェクト名をクリックし、Bring Outからの同期内容が表示されるリンクが作成されていることを確認します。
