汎用マスタの登録

本記事では、クラウドサービス・企業以外の汎用マスタを任意に登録する方法をご案内します。

汎用マスタの登録方法は、以下の２つがあります。

・画面から登録（１件のみ）
・Excel取込による登録

それぞれの登録手順は下記をご参照ください。

設定手順

• ❶マスタ設定（左サービスメニュー）をクリックして、回答マスタ管理画面を開く
• ❷右下の[+]ボタンから、[新規追加]ボタンをクリック

• ❶マスタの名称、概要を入力
• ❷ステータスを「公開済」に変更して、❸保存をクリック

設定手順

• ❶マスタ設定（左サービスメニュー）をクリックして、回答マスタ管理画面を開く
• ❷右下の[+]ボタンから、[Excelファイルから取込]ボタンをクリック

• ❶[取込用テンプレートをダウンロード]ボタンをクリックして、ダウンロードしたテンプレート（Excelファイル）から、取込用Excelを作成
• 取込用Excelを❷アップロードエリアにドラッグ＆ドロップしてアップロード
• ❸[次へ]ボタンをクリック
• ❹[アップロード]ボタンをクリック

アカウントへの紐付け手順

• ❶アカウントメニューを開く
  管理画面のアカウント管理メニューから、対象のアカウントを選択して詳細画面を開きます。

• ❷「担当回答マスタ」で選択・追加
  詳細画面内の「担当回答マスタ」項目を確認します。登録したマスタが選択肢として表示されますので、利用したいマスタを選択して追加します。

• ❸アカウント情報を更新
  画面下の「更新」ボタンをクリックして完了です。