【パーソナルプラン】基本操作を教えてください。

パーソナルプランとは？

Sales Docの個人向けのプランです。

下記にパーソナルプランご契約中の方向けに基本操作をご案内します。

メニュー「コンテンツ」から資料をアップロードできます。

▼アップロードの流れ
メニュー「コンテンツ」＞新規登録＞コンテンツを選択＞クリックまたはドラッグ＆ドロップでファイルをアップロード＞「アップロード」ボタンを押下

※注意事項
・アップロード可能ファイルはPDF・PowerPoint・Excelファイル
・全体の容量制限は3GBまで（アップロード数制限はなし）

メニュー「顧客」から顧客情報を登録できます。登録方法は個別登録と一括登録の2つの方法から選択可能です。

▼個別登録する場合
「新規登録する」ボタンを押下＞「顧客情報の登録」に情報を入力＞
「保存」ボタン押下

▼一括登録する場合
「CSVファイルからインポートする」ボタンを押下＞「テンプレートはこちら」からインポート用テンプレートをダウンロード＞CSVに顧客情報を入力し保存＞クリックかドラッグ＆ドロップでファイルをアップロード＞「アップロード」ボタンを押下

コンテンツと資料を登録したら分析URLを生成し、顧客に資料を送ります。

▼分析URL～資料送付までの流れ
メニュー「顧客（またはコンテンツ）」＞鎖のロゴを押下＞対象コンテンツ（または対象顧客）を選択＞分析URL生成

分析URLをご自身のメーラーに直接コピーもしくは、分析URLの右下の封筒のロゴを押下するとGmailやOutlookとも連携が可能です。

閲覧または未閲覧の場合にメールで通知を受け取ることができます。
通知設定は「Myメニュー」＞「個人設定」＞「通知メール設定」より変更可能です。

顧客の閲覧状況はメニュー「閲覧／視聴履歴」から確認できます。「閲覧／視聴データ」の表示時間を押下すると各ページの閲覧時間詳細が表示されます。

■解約に関して

アカウントの解約手続きは管理画面上で可能です。

＜解約手続きの流れ＞
Myメニュー＞アカウント情報＞アカウントの解約＞「アカウントを解約する」を押下＞注意事項を確認の上チェックボックスにチェック＞「解約実行」ボタンを押下

■再開に関して

１．契約期間中にアカウントを再開する場合

　アカウントの再開手続きは管理画面上で可能です。

　＜再開手続きの流れ＞　
　ログイン＞Myメニュー＞アカウント情報＞「利用を継続する」ボタンを押下＞
「利用継続手続き」＞「利用を継続する」ボタンを押下

２．契約期間終了後に再開する場合

　　アカウントの再開手続きは管理画面上で可能です。
　　機能の利用はできませんが、ログインはできますので、
　　ログインの上、再開手続きをお願い致します。

　　＜再開手続きの流れ＞　
　　ログイン＞カード情報更新画面に遷移＞カード情報を更新＞
　　更新後、即時決済＞決済完了後、利用再開可能

　　※注意事項
　　カード情報更新時点で即時決済となります。

■お問い合わせ方法について

お問い合わせフォームをご用意しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。