Salesforceから「リード」もしくは「取引先責任者」を選んでSalesDocにインポートすることが可能です。
＜活用のステップ：すぐにインポートする場合＞
1、Salesforce内のリード/取引先責任者の “所有者” を指定
※所有者は複数人、選択可能です。
所有者が未選択の場合、全所有者が対象となります。
2、[今すぐインポートを始める]を押下
＜活用のステップ：1日1回自動インポートする場合＞
1、Salesforce内のリード/取引先責任者の “所有者” を指定
※所有者は複数人、選択可能です。
所有者が未選択の場合、全所有者が対象となります。
2、上記のインポート条件を設定後、[自動インポート設定を登録する]を押下
＜仕様＞
・Sales Docへインポートされた際の顧客所有者はSalesforceと同一担当者となります。
・リード/取引先責任者の所有者がSales Docユーザーに未登録の場は、管理者（オーナー）がSales Docの営業担当になります。
・インポート対象顧客情報がSalesforce内に複数件、存在した場合は登録日が新しい顧客情報がSales Docにインポートされます。
・インポート対象顧客情報のうち、既にSalesDocに登録をされている顧客情報はメールアドレスをキーに重複データを検索し、上書き登録されます。
・Salesforceにメールアドレスの記載がない、リード/取引責任者の情報はインポートできません。
