Salesforce連携は大きく以下の2連携となります。
1.Salesforceに登録されている顧客情報(リード/取引責任者)をSalesDocに一括でインポートすることができます。インポートした顧客データには「雲アイコン」が付与されます。「雲アイコン」を押下すると、Salesforce上で該当のリード/取引先責任者の情報が開きます。
2.「設定」>「外部連携」で設定を行うことで、SalesDocで計測した閲覧/視聴情報(の該当URL)をSalesforce(活動の記録)に自動で記載することができます。
※閲覧/視聴情報は該当顧客のメールアドレスをキーに全ての顧客情報(リード/取引責任者)に紐付きます。
※「活動の記録」のレコードの担当者名には、SalesDoc上の“顧客の所有者”が記載されます。