以下手順にて発行可能となります。
■操作手順
1．Mobiconトップ画面左側メニュー「＋」マークをクリック
2．項目内「販売商談を開始する」をクリック
3．お客様カルテ画面上部「お客様」の項目を設定する
(新規のお客様の場合は「新規のお客様」よりお客様情報を入力、
既存のお客様の場合は「お客様の引き当て」からお客様を選択する)
4．選択後「買取／下取り／査定」項目内の「査定依頼」をクリック
5．台数を選択し情報の入力を行う
6．画面右上の「登録する」を押す
7．Mobiconトップ画面左側メニュー「タスク管理画面」に移動する
8．当該商談の『査定情報入力タスク』を行う
9．Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
10.当該商談を選択
11.商談管理メニュー内「商談を開始する」をクリック
12.お客様カルテ画面より「買取／下取り／査定」項目内の
「買取/下取額の入力」をクリック
13.下取り額などの設定を行う
14.画面左下の「商談を開始する」より商談を開始する
15.商談を進める車両の選択を行い、見積もり作成へ進む
16.見積もり作成画面の「プラン選択」にて、プランの選択を行い、
右下「次へ」をクリック
17.見積もり作成画面の「オプション／下取り設定画面」にて、
オプションの入力と下取り車にチェックを入れる
18.下取り金額がお支払総額に反映されていることを確認し、右下「次へ」をクリック
19.見積もり作成画面の「支払い方法選択画面」の入力を行い、右下「次へ」をクリック
20.見積もり作成画面の「お客様情報入力画面」の入力を行い、右下「次へ」をクリック
21.見積もり作成画面の「最終確認画面」にて内容を確認し、右下「見積発行」をクリック
見積書のダウンロードを行いたい場合は、「販売商談案件一覧画面」に移動し、
当該商談の詳細ページにある「提出済み見積もり」メニューより
ダウンロードを行ってください。
また、手順15にて下取り金額が査定中となっている場合は、
『査定情報入力タスク』が完了していない可能性がございますので、
「タスク管理画面」よりタスクが完了されているかご確認ください。
タスクが完了している場合は、金額入力が完了されていない可能性がございますので、
手順12の画面にて確認いただくか、手順19にてスタッフモードの画面より
金額が入力されているかご確認お願いいたします。
操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。