複数回利用する内容の場合は
「システム管理メニュー」からテンプレートの設定を行ってください。
特定の商談で1度きりの利用となる内容の場合は
「お客様カルテ画面」の要望欄の「特記事項」項目にて設定を行ってください。
■特記事項(テンプレート)の設定手順
1．Mobiconトップ画面左側メニュー「システム管理メニュー」をクリック
2．項目内「アウトプット用備考管理」をクリック
3．備考欄にテンプレートとして用意したい文章を入力
4．出力をONに設定
5．右下の「保存する」をクリック
こちらの操作手順後、お客様カルテ内の特記事項に、テンプレートとして設定されます。
設定後、備考欄への反映が不要な案件の場合は、
「お客様カルテ画面」の「特記事項」項目よりチェックを外してください。
なお、備考欄への反映状況の変更は、
「お支払い方法画面」のスタッフモード画面からも可能です。
操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。