「販売商談案件一覧画面」より操作可能です。
■販売商談キャンセル手順
1.Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2.当該商談を選択
3.注文No右側にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4.表示されたメニューの「この注文をキャンセルする」をクリック
5.画面に「処理を続行するには、フィールドに(キャンセル)と入力してください」
と表示されるため「キャンセル」と入力
6.内容に誤りがないことを確認し確定させる
■販売商談削除手順
1.Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2.当該商談を選択
3.注文No右側にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4.表示されたメニューの「この注文を削除する」をクリック
5.画面に「処理を続行するには、フィールドに(削除)と入力してください」
と表示されるため「削除」と入力
6.内容に誤りがないことを確認し確定させる
削除を行うためには、特定の権限が必要となります。
また、前システムからの移行データについても、権限がある担当者は削除可能です。
操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。
