TOPFAQ_販売商談業務注文確定後に商談のキャンセルや削除を行う方法を教えてください。
最終更新日 : 2022/07/20

注文確定後に商談のキャンセルや削除を行う方法を教えてください。

「販売商談案件一覧画面」より操作可能です。

■販売商談キャンセル手順
1.Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2.当該商談を選択
3.注文No右側にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4.表示されたメニューの「この注文をキャンセルする」をクリック
5.画面に「処理を続行するには、フィールドに(キャンセル)と入力してください」
  と表示されるため「キャンセル」と入力
6.内容に誤りがないことを確認し確定させる

■販売商談削除手順
1.Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2.当該商談を選択
3.注文No右側にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4.表示されたメニューの「この注文を削除する」をクリック
5.画面に「処理を続行するには、フィールドに(削除)と入力してください」
  と表示されるため「削除」と入力
6.内容に誤りがないことを確認し確定させる

削除を行うためには、特定の権限が必要となります。
また、前システムからの移行データについても、権限がある担当者は削除可能です。

操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。

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