TOPFAQ_販売商談業務見積書発行後に成約とならなかった場合、ステータスはいつ変更されますか。
最終更新日 : 2022/06/19

見積書発行後に成約とならなかった場合、ステータスはいつ変更されますか。

現状は決まった期間で変更はされません。

同顧客で他の内容にて注文を確定していただいたタイミング、
または当該案件を失注とさせることで、ステータスが変更されます。

■商談を失注とさせる手順
1.Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2.当該商談を選択
3.画面右上にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4.表示される「この商談をキャンセルする」をクリック
5.表示された画面にて「はい」をクリック

操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。

関連する質問