販売商談を開始する際、「お客様カルテ画面」の担当者を設定する項目にて、
店舗を設定いただくと希望の店舗へ紐づけることが可能です。
注文書発行後の場合は、商談詳細にて担当者を変更いただけます。
また、該当店舗に販売担当者が登録されていない場合は、
「スタッフ管理」のロール・タスク設定の「見積作成」に権限を付与することで
該当店舗に販売担当者を増やすことが可能です。
■販売担当者設定手順
1．Mobicon左側メニュー内「システム管理メニュー」をクリック
2．メニュー内「スタッフ管理」をクリック
3．該当の担当者様を選択
4．ロール・タスク設定の「店舗営業」の「編集する」を選択
5．店舗営業のタスク権限設定にて「見積作成」の「担当割り振り」
または「実行権限」に対象となる店舗にチェックを入れ、「設定する」を選択
6．画面右下の「設定する」を選択
7．続けて開いた画面右下の「保存する」を選択
操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。