お客様情報の変更後に商談へ反映させることで可能となります。
■顧客情報変更の操作手順
1．Mobiconトップ画面左側メニュー「顧客管理画面」をクリック
2. 当該顧客を選択
3. 顧客管理メニュー内「顧客情報」をクリック
4. 表示画面右下の「編集」をクリック
5. お客様情報を編集する
6. 表示画面右下の「保存」をクリック
顧客情報の変更を行った後、商談の状況に併せて以下それぞれの操作を進めてください。
■見積書の変更手順
1．Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2．当該商談を選択
3．商談管理メニューにて「商談を開始する」をクリック
4．当該のお見積もりにて「見積調整」をクリック
5．内容を変更せず「見積発行」を改めてクリック
6．Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
7．当該商談を選択
8．商談管理メニューより「提出済み見積もり」をクリック
9．最新の見積書をダウンロードし、情報を確認
■注文書変更の操作手順
1．Mobiconトップ画面左側メニュー「販売商談案件一覧画面」をクリック
2．当該商談を選択
3．注文Noの右側にある三点リーダー(縦並びの「…」)をクリック
4．メニュー内「注文内容を変更する」をクリック
5．必要に応じて内容を修正し、「次へ」、「注文内容を変更」をクリック
6．注文書ダウンロードを行う
操作手順に不明点がある場合、操作中にエラーが発生した場合など、
何かございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
内容を確認し、適宜対応いたします。