UKABUを活用して、入力した商談や電話営業でのヒアリング情報や商談メモを、連携ボタンを押すだけで、Salesforceに登録されている取引先や商談、取引先責任者、リードの活動に自動登録することができます。
■操作手順
1. 任意の商談スクリプトでメモを入力後、[Salesforce活動登録]をクリックします
2. Salesforceに活動登録したい登録先、活動目的を選択し、[登録実行]をクリックします
登録先は取引先、商談、取引先責任者、リードなどから選択することができます。
※オブジェクト名はSalesforceの設定により異なります
■できるようになること
・営業電話や商談内容の入力工数削減
・手動での入力による抜け漏れの防止
今までSFAへの入力業務にかかっていた負荷の軽減だけでなく、手元のメモを複製して入力する際に時折発生してしまう不備の削減もできるようになります。