最終更新日 : 2023/03/09

UKABUとHubSpotを連携する

UKABUにて登録された記録内容を、HubSpotに登録されているメモ、Eメール、コール、タスク、ミーティングなどのアクティビティに自動登録することができます。
そのための初期設定方法をご案内します。

■設定手順

1. ユーザーアイコンマークから[所属会社設定]をクリックします

setting.png

2. HubSpot連携設定より[HubSpotにログイン]をクリックします

【訂正】ハブスポット名1.png

3. HubSpotにログインし、UKABUへのアクセスを許可します

スクリーンショット 2023-03-09 18.53.20.png

4. アプリを接続します

スクリーンショット3.png
【訂正】ハブスポット名2.png

※アプリを連携を実行すると、自動でUKABUに切り替わります

4. [HubSpotカスタムオブジェクト設定取得]をクリックします

スクリーンショット 2023-03-13 18.22.27.png
スクリーンショット7.png

■本連携設定でできるようになること

・HubSpot連携はUKABUユーザの誰か1人が連携設定すれば、その組織のユーザ全員がHubSpot活動登録を行うことができます
(ただし、個人設定のAPI担当設定にて、ユーザー単位の連携設定はそれぞれで行う必要があります)

■参考

UKABUのユーザー情報とHubSpotのユーザー情報を連携する
https://tayori.com/faq/17f8d8a2cca08f5154c7d1d60073c7bc39a8d752/detail/ec36cdd6e56c56c4c0464e7f250c29716a03c66e/