TOPよくあるQ&AQ. 一括商談スクリプト作成時に担当者を振り分けるには?
最終更新日 : 2023/07/14

Q. 一括商談スクリプト作成時に担当者を振り分けるには?

A. 一括商談スクリプト作成時に[作成ユーザーを指定]をクリックすると、スクリプトの作成者を変更できるようになります。
マネージャーや管理者が一括でスクリプトを作成し、担当に案件を振り分けたいときなどにご利用いただけます。

■操作手順

1. TOP画面の[一括商談スクリプト作成]をクリックします

script_create.jpeg

2. 一括作成フォームにて、[スクリプト種類]を選択し、[作成ユーザーを指定]にチェックを入れます

スクリーンショット 2023-07-14 17.36.18.png

3. [作成ユーザー:メールアドレス]の行にスクリプトを振り分けたい担当者のメールアドレスを記載し、[案件名(顧客名)]には該当の案件名を入力します

スクリーンショット 2023-07-14 17.47.28.png

※UKABUに登録しているユーザーのメールアドレスを入力してください

4. 表示を確認し、[一括商談スクリプトリクエスト実行]ボタンをクリックしてください。

スクリーンショット 2023-07-14 17.57.34.png

◾️参考

Q. UKABUに登録されているユーザーを確認するには?
https://tayori.com/faq/17f8d8a2cca08f5154c7d1d60073c7bc39a8d752/detail/d6a88defbf145aeb45272c213e2f81ce2e2329c8/

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