確定した案件について編集することが出来なくなる「案件ロック」の機能がリリースされました!
こちらでは案件ロック・ロック解除の権限を持ったユーザーの実際の設定方法についてご案内いたします。
案件ロック機能をご利用になりたい場合は担当営業・CSへご連絡くださいませ。
①ロック権限の付与されたユーザーは、案件一覧画面で案件を選択すると、右上のゴミ箱アイコンの左に「ロック(鍵アイコン)」と「ロック解除(鍵が開いたアイコン)」が出現します。
②案件をロックしたい場合には左側の鍵アイコンをクリックください。
案件をロックしますか?とポップアップが現れたら、OKをクリックください。
③ロックされた案件は、案件一覧上で鍵アイコンが付きます。
※ロックされている場合、案件の詳細ページを開いても参照することしかできません。
※下記画像は案件詳細ページですが、配車表や日報、請求書画面などでの案件を編集する画面でもロックされます。
※ロック権限がないユーザーの画面でも、同様にカギアイコンが見え、編集がロックされています。
④ロックを解除する際は、解除したい案件にチェックを入れ、ロック解除ボタン(鍵が開いたボタン)をクリックすることでロック解除が可能です。