ボード表示機能を活用しましょう

ステータスごとに顧客カードが並ぶ表示機能で、顧客状況の全体感を把握することが可能です

ボード表示機能の使い方

1. 左側メニューバーより、「ボード表示」を選択してください
2. 選択すると「ボード表示」に切り替わります
   ※これまでの画面に戻したい際は「リスト表示」を選択してください
3. 顧客を選択すると、やりとり画面が開きます
4. ドラッグ&ドロップで、ステータスの変更ができます
5. 「担当者」や「ステータス」等での絞り込みも可能です

ご留意点

顧客の順番については「最新やりとり順」となっており、リスト表示と同様、要対応の顧客が上部に表示されます。

ボードに表示される顧客数の上限は800名までとなっております。

※表示されない顧客がいた際は絞り込み機能をご活用ください。