顧客を手動で作成しましょう

メール反響の自動取込以外の顧客(紹介、社宅、飛び込み反響など)を手動でカナリークラウド上に作成しましょう

1. 顧客画面の上部にある、「顧客追加」ボタンをクリックしてください。

2. 以下のフォームが表示されますので、顧客情報の入力を行ってください。

• 名前(必須)
• 名前カナ : 顧客一覧では、顧客名の上に表示されます。フリガナ以外も入力できます
• 反響元(必須)
• 担当者(必須)
• ステータス(必須)
• 電話番号 : 半角数字で入力してください
• メールアドレス
• タグ(設定した会社は必須)
  • タグはご希望の会社様のみ、弊社側で設定できます。お気軽にご相談ください
• 自由入力欄
  

3. 下部の「保存」ボタンをクリックすれば、顧客の作成は完了です!