顧客一覧、スケジュール画面で設定できる「ビュー」機能のオススメのご利用方法をご案内いたします。
「ビュー」機能とは？
複数の絞込み条件を、「ビュー」として複数保存しておくことができる機能です。
- 顧客一覧のリスト表示とボード表示
- スケジュール画面
でご利用いただけます。
設定方法
詳細はこちらをご覧ください。
オススメの設定内容
・顧客一覧
①新規反響の顧客リスト(=対応優先度が最も高い顧客リスト)
ステータス=「新規対応」(初回反響取込時にデフォルトで設定されるステータス)で絞り込み
②担当者が○○の顧客リスト
担当者=任意のアカウントで絞り込み
③電話番号あり反響の顧客リスト(=架電リスト)
ステータス=追客中にあたるもの
タグ=TELありで絞り込み
顧客へのタグ付与は、オートメーションで自動化できます!
詳しくはこちらをご覧ください。
④LINE追加があった顧客リスト(=温度感の高い顧客リスト)
タグ=LINEありで絞り込み
顧客へのタグ付与は、オートメーションで自動化できます!
詳しくはこちらをご覧ください。
・スケジュール画面
①自チームだけのスケジュールを週表示
担当者=自チームのアカウントで絞り込み
②未対応タスクをリスト表示
タスク=未対応で絞り込み
