説明対象者:すべて(システム管理者、グループ管理者、一般ユーザー)
※グループ管理者・一般ユーザーは操作・閲覧に制限があります。
報告書を、cyzen標準のフォーマットに加えて、企業オリジナルのフォーマットで帳票出力できます。
本ページでは、企業オリジナルの帳票フォーマットで報告書を出力するまでの、設定・運用の全体の流れを説明します。各ステップの詳細は、リンク先の個別記事をご覧ください。
実施フロー
準備フェーズ:フォーマットの作成と設定
ステップ1:オリジナル帳票フォーマットを作成する
報告書出力時の見た目を、Excelで作成した独自フォーマットでカスタマイズします。
→ 詳細:【管理サイト】オリジナルの帳票・表紙フォーマット作成
ステップ2:報告書フォーマットごとの帳票出力設定を行う
作成したオリジナルフォーマットを、対象の報告書フォーマットに紐付けます。
→ 詳細:【管理サイト】報告書フォーマットごとの帳票出力設定
ステップ3:オリジナル表紙フォーマットを作成する(任意)
帳票出力時の表紙ページを、Excelで作成した独自フォーマットでカスタマイズします。
※表紙が不要な場合はスキップ可能。
→ 詳細:【管理サイト】オリジナルの帳票・表紙フォーマット作成
ステップ4:企業全体の帳票出力設定を行う(警告メール設定)
月間の出力ページ数上限に達する前に、管理者へ警告メールを送る設定を行います。
ステップ5:帳票出力可能なユーザーを設定する
どのユーザーが帳票出力できるかを、システム管理者がユーザー別に設定します。
運用フェーズ:帳票の出力
ステップ6a:【アプリ】帳票をPDF出力する
アプリで報告書を1件ずつPDF形式で出力します。
→ 詳細:【アプリ】帳票のPDF出力
ステップ6b:【管理サイト】帳票を個別PDF出力する
管理サイトで報告書を1件ずつPDF形式で出力します。(Excel出力も対応・β版)
→ 詳細:【管理サイト】帳票の個別PDF出力
ステップ7:【管理サイト】帳票をまとめてPDF出力する
管理サイトで複数の報告書をまとめてPDF形式で出力します。表紙を付けることも可能です。
→ 詳細:【管理サイト】帳票のまとめてPDF出力
