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最終更新日 : 2026/05/25

オリジナル帳票出力の実施フロー(まとめ)

説明対象者:すべて(システム管理者、グループ管理者、一般ユーザー)

※グループ管理者・一般ユーザーは操作・閲覧に制限があります。

報告書を、cyzen標準のフォーマットに加えて、企業オリジナルのフォーマットで帳票出力できます。

本ページでは、企業オリジナルの帳票フォーマットで報告書を出力するまでの、設定・運用の全体の流れを説明します。各ステップの詳細は、リンク先の個別記事をご覧ください。

 

実施フロー

準備フェーズ:フォーマットの作成と設定

ステップ1:オリジナル帳票フォーマットを作成する

報告書出力時の見た目を、Excelで作成した独自フォーマットでカスタマイズします。

→ 詳細:【管理サイト】オリジナルの帳票・表紙フォーマット作成

ステップ2:報告書フォーマットごとの帳票出力設定を行う

作成したオリジナルフォーマットを、対象の報告書フォーマットに紐付けます。

→ 詳細:【管理サイト】報告書フォーマットごとの帳票出力設定

ステップ3:オリジナル表紙フォーマットを作成する(任意)

帳票出力時の表紙ページを、Excelで作成した独自フォーマットでカスタマイズします。
※表紙が不要な場合はスキップ可能。

→ 詳細:【管理サイト】オリジナルの帳票・表紙フォーマット作成

ステップ4:企業全体の帳票出力設定を行う(警告メール設定)

月間の出力ページ数上限に達する前に、管理者へ警告メールを送る設定を行います。

→ 詳細:【管理サイト】帳票出力利用上限の警告メール設定

ステップ5:帳票出力可能なユーザーを設定する

どのユーザーが帳票出力できるかを、システム管理者がユーザー別に設定します。

→ 詳細:【管理サイト】帳票出力可能なユーザーの設定

 

運用フェーズ:帳票の出力

ステップ6a:【アプリ】帳票をPDF出力する

アプリで報告書を1件ずつPDF形式で出力します。

→ 詳細:【アプリ】帳票のPDF出力

ステップ6b:【管理サイト】帳票を個別PDF出力する

管理サイトで報告書を1件ずつPDF形式で出力します。(Excel出力も対応・β版)

→ 詳細:【管理サイト】帳票の個別PDF出力

ステップ7:【管理サイト】帳票をまとめてPDF出力する

管理サイトで複数の報告書をまとめてPDF形式で出力します。表紙を付けることも可能です。

→ 詳細:【管理サイト】帳票のまとめてPDF出力

 

管理フェーズ:利用状況の確認

ステップ8:企業全体の帳票出力の利用状況を確認する

月間の出力ページ数の使用状況を確認し、契約の変更検討に活用できます。

→ 詳細:【管理サイト】帳票出力利用状況の確認

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