顧客ステータスの設定方法
CRM（顧客管理）の効果を最大化するために、自社の運用に合わせた顧客ステータスの設定・管理方法を解説します。
1. 顧客ステータスの設定項目
設定画面では、以下の操作が可能です。
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ステータス追加
- 新しい管理ステータスを自由に追加できます。
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並び替え（●が6つのアイコン）
- アイコンをドラッグ＆ドロップすることで、表示順を変更できます。
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デフォルト設定
- 新規顧客が取り込まれた際に、最初に自動設定されるステータスを指定します。
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削除ボタン（ゴミ箱アイコン）
- 不要なステータスを削除します。
- ※対象のステータスに顧客が1人でも残っている場合は削除できません。
2. オススメの設定例
各社様の業務フローに合わせて最適なステータスを設けることが重要です。以下に代表的な活用例をご紹介します。
■ 「追客中」を熱度別に細分化する
顧客の検討意欲（熱度）に合わせてステータスを分ける運用です。
* 設定例: 追客中（高）、追客中（中）、追客中（低）
* メリット: 熱度別に連絡頻度のルールを明確化でき、効率的な追客が可能になります。
■ 「申込」〜「完了」までのフェーズを細分化する
申込から入居までのフォロー漏れを防ぐための運用です。
* 設定例: 番手確認中、審査中、審査通過、契約・入金待ち、鍵渡し前
* メリット: 進捗状況が可視化されるため、特に分業制（契約センターなど）を導入している場合に非常に効果的です。
💡 プロのアドバイス
顧客管理システムを導入する際、ステータス管理の精度によってその後の成約率や業務効率が大きく変わります。
「自社にはどんなステータスが必要か？」とお悩みの際は、ぜひお気軽に担当者までご相談ください！