帳票出力機能とは何ですか？

帳票出力機能について解説します。

カナリークラウド上の顧客データをはじめ、データベース機能に登録されたデータを、ご希望のフォーマットに合わせたExcelファイルで自由に出力できるようになります。

例えばデータベース上で売上案件管理をしている場合、入力されている物件名や仲介手数料を自動反映して、請求書・重要事項説明書・初期費用明細などをご指定のExcelファイルにワンクリックで出力できるようになります。

ご利用方法

本機能はデータベース機能(オプション)をご利用の会社様を対象とした追加機能です。

新たにご利用をご希望の場合は、弊社カスタマーサクセスまでお申し付けください。 （お問合せ先： cs@canary-inc.jp）

事前準備 / 設定

• [設定]→[帳票テンプレート]→[テンプレート追加]より、任意のExcelファイルをアップロードしてください。

• 出力したい書類のフォーマット(Excel)をアップロードしておきます。

顧客データを反映させたい箇所には、Excel内に専用の変数を入力しておく必要がございます。詳しい設定方法はカスタマーサクセスまでご連絡ください。

使用手順

• データベースタブから、出力させたいレコードを開きます。

• 右上の選択ボタンより、出力したいフォーマットを選択し、ダウンロードマークをクリックします。

出力したExcelのサンプル

• レコード内に入力した火災保険料や鍵交換代が、反映された状態で出力されます。
  ※担当者はもちろん金額なども変数を設定することが可能です。
• ファイル名にも同様に変数を設定することが可能です。
  • 「{ {顧客名} }様_ご請求書」など

ご注意点 / 留意点

• クラウド権限が「管理者」以上のアカウントのみご利用いただけます。
  • クラウド権限についてはこちらをご参照ください。