反響物件や、反響元ごとの顧客だけを確認することはできますか？

「案件」タブから、反響物件や反響元別に顧客一覧を確認することができます。

操作方法

1. 画面左上のメニューから「案件」タブを選択します。
2. 上部にある「+絞り込みを追加する」から、絞込みをしたい項目を選択します。
3. 絞り込み条件(期間や反響元など)を指定して検索します。

表示項目のカスタマイズ方法

表示されたリストは、1列の並び替えや2表示・非表示の切り替えを使って、自由にカスタマイズすることができます。

※画面上部の「ビュー」をクリックし、表示されたメニューから「ビューの表示項目を編集する」を選択してください。

絞込みが可能な主な項目(初期設定)

• 顧客名
• 担当者名
• 営業開始日
• 反響元
• 営業終了日
• 終了理由(ステージ)
• 初回対応日時
• 初回返信日時
• 反響物件名
• 反響物件URL
• 来店日

初期設定以外の項目もカスタマイズが可能です。ご希望の方は担当者までお気軽にご相談ください。